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Además aquí está la transcripción completa, traducida y revisada para el Canal Cardano Castellano
Transcripción completa
Doblaje al español* de “Fueling the Disruptive Innovation”
Publicado en el canal de Youtube Cardano Foundation el 26 de Octubre de 2024
Nos uniremos a nuestro panel final del día. Es difícil creer que ya estamos llegando a esta etapa del día, pero nos acompañará un panel de distinguidos invitados para discutir cómo impulsar la innovación disruptiva de Web3 a través de la recaudación de fondos y la aceleración. Nuestros oradores invitados nos ayudarán a entender cómo las colaboraciones estratégicas entre entidades blockchain consolidadas y firmas de capital de riesgo con visión de futuro pueden impulsar un crecimiento y desarrollo sustentable en este espacio.
Por favor, demos la bienvenida a nuestro moderador para esta discusión. Amarpreet Singh, jefe global de desarrollo comercial en EMURGO. También contamos con un fantástico panel de invitados, así que un aplauso, por favor. Gracias.
A: Hola, hola. Última sesión del día, última sesión del Cardano Summit. ¿Todavía hay personas despiertas y con energía? Las luces son demasiado brillantes; no puedo ver, pero espero que esto valga la pena su tiempo. Así que, entrando de lleno, hay un dicho: “La atención va donde fluye el dinero”, y este panel trata sobre dinero, recaudación de fondos, capital de riesgo, cómo encaja en Web3, qué hace a Web3 interesante, y más.
Tengo un panel de expertos conmigo. Comenzando a mi izquierda: Nikhil de EMURGO, Mongi de Antler, McKinsey, y Markus de Antler nuevamente. Daré unos 30 segundos a cada uno para que se presenten. Comenzando por ti, Saurish. Adelante.
S: Hola, soy Saurish, socio asociado en McKinsey. Trabajo en la intersección de servicios financieros y tecnologías emergentes como Web3 y AI. Así que, ya sea un club de fútbol que quiere tokenizar la pasión de sus fans o un exchange que quiere reducir el monto mínimo de inversión a $1, ahí es donde me gusta operar.
Markus
Ma: Hola a todos, soy Markus, uno de los socios de Antler con base en Singapur. Antler es una firma global de capital de riesgo en etapa temprana que apoya a fundadores desde el principio. Ejecutamos programas de residencia, los conectamos con cofundadores, los ayudamos a encontrar la idea correcta, invertimos desde el comienzo y, hasta ahora, hemos hecho 1,300 inversiones a nivel mundial, incluyendo casi 50 en Web3. Tenemos programas en Dubái, Riad, Singapur y otras partes del mundo, y definitivamente creemos en las oportunidades en Web3. Gracias.
Gracias Markus, Mongi
Mo: Hola a todos, soy Mongi, también parte de Antler junto con Markus. Dirijo la solución de Ibex de Antler, que es básicamente nuestro brazo de innovación e inversión corporativa, donde aprovechamos nuestro ecosistema de Antler con más de 1,300 startups y las vinculamos con líderes de la industria como EMURGO para desarrollar nuevas soluciones y ayudarlas en su camino de innovación, crecimiento y escalabilidad.
N: Hola a todos, mi nombre es Nikhil Joshi, soy COO en EMURGO. Para aquellos que no están familiarizados, EMURGO es una de las entidades fundadoras de Cardano. Estamos aquí para facilitar la adopción comercial, y como COO, normalmente estoy manejando muchas tareas al mismo tiempo.
A: Excelente. Mi nombre es Amar, seré el moderador de este panel. Soy el jefe global de desarrollo comercial en EMURGO. Hablando de cripto y de Cardano, tenemos aquí a Antler; escuché a Markus mencionar 1,300 startups, eso es impresionante. Tenemos a McKinsey aquí, y a Nikhil. Antes de entrar en detalles y desglosar los aspectos de las inversiones, me gustaría preguntarles especialmente a ti, Saurish, y a ti, Markus: ¿Cuáles son las tendencias emergentes que observan entre inversores y fundadores en el espacio Web3 actualmente?
S: Claro, puedo comenzar. Cuando veo esto, identifico tres tipos de inversores: el primero son los jugadores nativos de activos digitales, quienes buscan adopción y, por lo tanto, están interesados en acelerar sus plataformas y tecnologías. El segundo arquetipo son los inversores financieros, que intentan entender cómo la oportunidad de Web3 puede desbloquear beneficios dentro de su marco tradicional de ingresos, múltiplos de ganancias y clientes. El tercer grupo son los inversores estratégicos, personas que comprenden que en su mundo existen problemas que pueden ser resueltos por Web3. Tienen una gran convicción y paciencia; quieren invertir y participar en el crecimiento de las tecnologías y soluciones de Web3. Más y más vemos que estos dos últimos grupos reconocen que los problemas del mundo real pueden resolverse con Web3 y están comenzando a participar en este espacio.
A: Bien, estoy captando que se trata de resolver problemas del mundo real, buscando tendencias, tipos de inversores, lo entiendo, volveré a vos sobre eso. Marcus, ¿cuáles son las tendencias emergentes? Dame dos o tres buenas.
Ma: Estoy de acuerdo en que se han logrado muchas mejoras en la escalabilidad, hay una gran oportunidad para construir soluciones que permitan a los próximos cientos de millones de usuarios acceder a Web3. La usabilidad y la adopción en el mundo real son un tema clave en diversos casos de uso. También sigue habiendo mucha innovación en DeFi, aprovechando Web3 en el backend para facilitar pagos transfronterizos más fluidos, el uso de monedas estables y encontrar un equilibrio para cumplir con las normativas, encontrar un balance. Además, hay oportunidades en sectores como DePin gaming y la interacción social. Estamos viendo una transición del modelo “play-to-earn” hacia experiencias de juego y mejores casos de uso también.
A: Brillante Markus, te pedí dos o tres tendencias y me diste siete u ocho. Resumiendo básicamente activos del mundo real RWA, adopción,DePins, monedas estables, entre otros. Sabemos cuáles son las tendencias actuales, pero ahora quiero preguntar a Nikhil y a Mongi,: ya que conocemos el presente, ¿cómo ven el futuro cripto en los próximos cinco años? Comenzaré contigo, Nikhil.
N: Creo que veremos más países incorporando Bitcoin en la forma en que gestionan sus reservas. No serán muchos, pero habrá uno o dos. También veremos cambios en los márgenes, como Italia, que recientemente anunció un aumento de impuestos para las cripto, mientras que Japón bajó su tasa a un 20% fijo. Los países están comenzando a ver maneras de reinventarse macro económicamente, debido a la manera en que atraen talento o de hecho promoviendo su salida a través de estos mecanismos, eso no estaba mucho en la escena cripto, creo que preocupaciones, cosas que pensar en los márgenes.
Además creo que habrá más tokenización, pero no como la tokenización que hemos visto este año, como que los activos del mundo real se han vuelto un poco cliché en este momento. La gente querrá tokenización que ofrezca algo más que liquidez y liquidación.
Mo: Construyendo sobre lo que compartiste, Nikhil, lo que nos emociona es la adopción masiva por parte de usuarios de Web2. Para los usuarios nativos cripto, están utilizando los productos y herramientas actuales que están disponibles, y eso es genial. Pero lo que realmente nos emociona es cómo llevar eso a usuarios Web2, y lograr una adopción masiva. Para nosotros, eso no está vinculado a la tecnología en sí, sino a qué puntos de dolor y problemas resuelves. Al final, a ellos no les importa si funciona en una blockchain de Web3 o en otra cosa; lo que importa es cómo les ofreces más valor a través de la tecnología.
Una vez que podamos lograr eso, estaremos abriendo las puertas para una adopción masiva de usuarios en la Web3, y estamos muy emocionados de ver que eso suceda, aprovechando la tecnología, la seguridad, la escalabilidad y las soluciones de pagos transfronterizos que tenemos hoy.
A: Eso me gusta bastante. Así que tienes tendencias emergentes y puedes ver cómo será el mundo cripto dentro de cinco años. Tal vez la belleza de la solución radica en que nadie sabe qué tecnología está detrás; simplemente están usando la solución. Los países la están adoptando, las instituciones la están adoptando, y eso es excelente.
Ahora entraremos un poco más en los temas de inversiones y recaudación de fondos. Estamos en el Cardano Summit, así que agregaré un toque de Cardano también. Comenzando contigo, Markus, Antler es conocida por evaluar proyectos en la Web2 desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando evalúan proyectos en la Web3? ¿Qué buscan?
Ma: En general, no lo vemos de manera muy diferente, dado que trabajamos en etapas iniciales, especialmente mi enfoque, que está en las fases presemilla y semilla. Por lo tanto, se trata mucho del equipo y también producto y mercado, que también es importante. En el lado del equipo, buscamos fundadores con un alto nivel de ambición, que no se conformen con trabajar en un proyecto de pasión, sino que quieran construir algo grande que impacte a más de 100 millones de usuarios y que apunten a algo importante. También buscamos conjuntos de habilidades complementarias y el nivel adecuado de experiencia.
En cuanto al producto, es importante entender que están resolviendo un problema real y que la Web3 y la blockchain son necesarias y la tecnología adecuada para resolver ese problema, lo cual no siempre es el caso. Así que buscamos una solución clara que esté vinculada al problema y que además sea escalable, y que el equipo pueda construir la tecnología adecuada. Por último, en cuanto al mercado, se trata más de timing. Nos gusta ver equipos que están construyendo algo novedoso, algo que no se haya intentado más de uno o tres años atrás, y que aprovechen los cambios recientes en regulación, mejoras en escalabilidad y la evolución general del ecosistema. Además, buscamos que apunten a un mercado lo suficientemente grande como para representar una oportunidad de más de 100 millones de usuarios.
A: Markus, siempre das respuestas llenas de contenido; hay mucho que desempacar ahí, pero me gusta. Es bastante refrescante ver que los inversionistas de capital de riesgo están buscando adopciones a largo plazo, escalabilidad y algo con raíces sólidas. Como sabes, en el mundo cripto se escucha mucho el término “pump and dump”, así que es alentador que los inversionistas de Web2 vengan a educar y evolucionar esta industria de la manera correcta.
Con eso, paso a vos Saurish ahora. ¿Cuáles son las barreras que ves para que una institución adopte la tecnología Web3? ¿Qué están considerando o qué los detiene en este momento?
S: Te diré que la respuesta en una palabra es: lenguaje. Lo que quiero decir con eso es que la cantidad de veces que una institución falla en reconocer cómo esta tecnología resolverá su problema es increíble. A veces, las instituciones tienen miedo porque no entienden la tecnología y, por lo tanto, asumen muchos riesgos asociados. Dicho esto, una tendencia actual es que la gente habla más de la tecnología. Ahora escucharás y verás a más personas hablando de la Web3. Si retrocedemos unos años, la conversación giraba más en torno al cripto, y el valor se enfocaba más en el token subyacente que en el problema que resolvía la tecnología.Pero esa es la barrera: lenguaje. ¿Cómo puedo traducir mi solución o mi tecnología a la solución que va a ofrecer y construir?
A: Tiene sentido. Volveré contigo en ese punto porque quiero profundizar un poco más, ya que esto es importante. Así que, el público debe estar preguntándose: ¿qué hace Antler aquí? ¿Qué hace McKinsey aquí? Este es el Cardano Summit. Básicamente, si los asistentes no han visto el anuncio, Antler se ha asociado con EMURGO para apoyar el ecosistema de Cardano. McKinsey también consultará en este ámbito, y la idea es impulsar la adopción y casos de uso del mundo real. Eso es algo en lo que profundizaremos un poco. Con ese enfoque, voy a vos Nikhil, para hablar un poco sobre Cardano. Sabemos que Cardano es conocido por su naturaleza descentralizada, lo que trae consigo oportunidades únicas. Entonces, ¿cuáles son esas oportunidades únicas tanto para la recaudación de fondos de proyectos como para la inversión de los inversores cuando consideran la naturaleza descentralizada de Cardano?
N: Claro, creo que desde el lado del inversor, los beneficios de observar un espacio descentralizado radican en que, por su propia naturaleza, cualquier persona puede empezar y poner en marcha algo. No necesariamente tienes que poner todos tus huevos en la primera canasta. Hay un campo de juego mucho más equilibrado en términos de que los proyectos pueden desarrollar y avanzar con su idea o incluso construir algo mejor sobre algo que ya existía. Así que probablemente lo describiría como un campo de juego más nivelado para lo que un inversor quiere observar.
Por supuesto, esto también trae consigo una naturaleza global con todos los aspectos culturales, de mentalidad, etc. Desde el lado del proyecto, creo que hay pros y contras en estar en un espacio descentralizado, quizás la descentralización no es el factor determinante, pero hay muchas maneras de acceder a financiación, pero a veces estamos en un espacio descentralizado, en particular uno como Cardano, puede ser complicado identificar a dónde acudir, cómo darse a conocer y cómo acceder a las fuentes potenciales de inversión. Esa es una de las razones por las que hemos traído esta asociación a Cardano: para destacar esto y ofrecer al menos una fuente de entrada potencial que ahora está disponible con Antler.
A: Tiene sentido. Una rápida para vos Mongi, solo un minuto para esta porque es breve. Hablamos de la asociación de Antler con EMURGO, Ibex. ¿Qué es exactamente esta asociación Antler-EMURGO? ¿Cómo ayuda a apoyar el ecosistema de Cardano desde tu perspectiva?
Mo: Sí, claro. Antler es una firma de capital de riesgo en etapas iniciales. Ibex es nuestro brazo de innovación corporativa y de inversión, lo que básicamente conecta esos dos mundos. ¿Qué significa esto para EMURGO y para los fundadores aquí? Básicamente, ahora tienen acceso a todo el conocimiento de Antler, la capacidad de acceder a redes, una red de más de 1,300 empresas, acceso a nuestro capital, a nuestro talento también. Contamos con 25,000 fundadores en nuestra base de datos que pueden complementar a algunos de sus equipos.
Por último, pero no menos importante, ofrecemos acceso a la validación de ideas y la comercialización. En los últimos dos días, he conocido a muchos fundadores tecnológicos. Pero, ¿cómo transformas eso, cómo te asegurás que la idea es algo comercialmente viable? ¿Cómo te aseguras de que sea viable para capital de riesgo? ¿Cómo pueden acceder a eso? A través de nuestras residencias Antler o, para equipos más avanzados, a través de conversaciones directas con nuestro equipo de portafolio. De esta manera, tienen acceso a nosotros y pueden acceder al conocimiento necesario para escalar y crecer, desde redes hasta personas y financiamiento.
A: Muy bien, gracias por eso, Mongi. Markus volviendo a ti, tienes una experiencia profunda tanto en Web3 per también trabajaste con un montón de empresas Web2, especialmente en tecnológicas. Este es un perfil poco común en la industria, ¿verdad? Me gustaría preguntarte: ¿qué diferencias ves cuando se trata de inversiones en startups tecnológicas frente a inversiones puras en Web3? ¿Y qué enfoque adoptas para cada una?
Ma: Una de las principales diferencias es que hay diferentes tipos de inversores, al menos hasta ahora, y espero que esto converja con el tiempo. Existen los fondos nativos de Web3 que invierten principalmente en tokens. Estos tienden a enfocarse menos en casos de uso en el mundo real y, como discutimos antes, a menudo tienen un horizonte temporal más corto, pensando en ciclos más breves. Por otro lado, los capitales de riesgo (VCs) tradicionales suelen evaluar a los equipos de manera más convencional, enfocándose en inversiones de capital y, cada vez más, también están abiertos a los tokens o a una combinación de ambos. Estos tienen un enfoque más a largo plazo.
Sin embargo, aún no hay suficientes casos de convergencia en estas prácticas. Con la resolución de muchos problemas de escalabilidad, creo que esto cambiará. El instrumento de inversión, ya sea que una startup recaude fondos a través de tokens o capital, en el mundo web 2 siempre es capital, si el proyecto es intrínsecamente descentralizado, probablemente debería usar solo tokens. Si estás construyendo soluciones Web3 que no necesitan staking o un token, probablemente no deberías lanzar uno y optar por una ronda de capital. En algunos casos, puede ser una combinación de ambos, pero esto suele ser un gran desafío para los inversores debido al conflicto de intereses entre maximizar los intereses de los titulares de capital y los titulares de tokens. Creo que los estándares en esta área también evolucionarán.
Además, existe un aspecto reputacional, especialmente considerando lo ocurrido con LUNA, FTX y otros casos. Necesitamos ser cuidadosos para asegurarnos de que las startups en las que invertimos tengan una gestión de riesgos adecuada, hayan evaluado los aspectos regulatorios y evitar que estos problemas se repitan.
En general, diría que las mayores diferencias son los dos tipos separados de inversores que ahora están convergiendo, la configuración de token frente a capital, y que el horizonte temporal debería alargarse con el tiempo.
A: Muy interesante, muy perspicaz., token, capital, ¿cómo se fusionan estos mundos? Fintech, por definición, es finanzas más tecnología, y ahora estos dos verticales se están fusionando cada vez más, especialmente cuando tienes un token que representa aspectos financieros de una tecnología o proyecto tecnológico, eso es muy, muy único, ¿verdad? Uh, hablando de eso nuevamente, voy a lanzar una pregunta. Les voy a pedir a cada uno de ustedes 10-20 segundos. Si se elimina un token de todos los criptoactivos, A ¿necesitan la mayoría de los proyectos un token o es solo una forma de tener acceso a fondos o liquidez? B. Debido a los tokens, ¿los proyectos usan tecnología o web3 solo por el hecho de que pueden usar tokens para obtener dinero? Estas son respuestas de sí o no. Empezando por Saurish, rápido. ¿Los proyectos necesitan tokens?
S: Sí, quiero decir, esa es la base del valor. ¿Pero tiene que ser ICO y la única fuente de valor? No, realmente no. Si hablamos de activos del mundo real, esos tokens los necesitas, necesitas el token para representar.
A: Te detengo allí, es una respuesta de 10-20 segundos. ¿La mayoría de los proyectos cripto necesitan un token o es solo para liquidez y financiamiento?
Ma: Creo que necesitan un token si hay un…
A: Si o no
Ma: Probablemente la mayoría no debería lanzar un token.
A: Mongi, tu turno, misma pregunta.
Mo: En mi opinión también, no creo que todos necesiten uno. Están usándolo… Respuesta corta: no todos necesitan un token.
A: Nikhil, tu turno,
N: 10 segundos? Nooooo
A: Una palabra, diez segundos, la mejor forma de optimizarlo. Ahora cambiamos de tema un poco. Escuché la opinión de Mongi sobre la asociación con Antler, qué hace Antler, qué aporta Antler. Me gustaría escuchar la opinión de Nikhil sobre la asociación de Emurgo con Antler, cómo beneficia lo que Emurgo está construyendo, cómo Emurgo lo utilizará y, por supuesto, cómo agregará valor a Cardano también. Te paso la palabra, Nikhil
N: Claro, en el pasado Emurgo tuvo un negocio de venture capital. Ya no queremos tener esa actividad, hemos invertido como LP en un VC completamente regulado cuya actividad es ser un VC y generar retornos. Pero como no estamos llevando a cabo esa actividad, y eso está impulsado por dónde están mejor colocados nuestros recursos y si somos expertos, la respuesta corta es no. Creemos que somos mejores en otras cosas, sinceramente. Entonces, en lugar de dar esos boletos en una capacidad de venture capital, lo que queríamos hacer aquí es trabajar con expertos como Antler para traer no solo capital externo, sino también tener los recursos para trabajar con proyectos, brindarles soporte, brindarles una red. Eso es, de alguna manera, agnóstico a web3, por definición. Lo que han dicho es que son predominantemente web2 y que si web3 ofrece una solución, la seguirán, pero no es el todo y el fin.
Entonces, parte de eso es que queremos ayudar a abordar ese desafío en Cardano, trayendo capital externo, pero desde el punto de vista de Emurgo, lo que nos interesa ahora es establecer efectivamente una pila financiera. Así que, como habrán visto, estamos lanzando USDA en las próximas semanas. Así que tenemos una moneda estable, tenemos una plataforma de tokenización donde, por definición, hemos tokenizado dólares estadounidenses. Hemos anunciado un proyecto con otra empresa socia, Kinka, que es una empresa japonesa cotizada, tokenizando oro y anunciaremos otras cosas en las próximas semanas con diferentes clases de activos para demostrar que somos agnósticos a las clases de activos. Y tenemos la tecnología para proporcionar custodia propia de grado institucional. Eso es lo que consideramos ser, una capa fundamental de esta pila financiera. Luego continuaremos construyendo encima de eso. Así que unirse a la estructura de Ibex nos permite acercarnos al portafolio de Antler, donde los proyectos están trabajando en aplicaciones del mundo real y resolviendo problemas reales u oportunidades reales.
Y luego hay muchas maneras de abordar eso, como cómo podríamos trabajar con esas empresas de portafolio, cómo podríamos llevar esas empresas de portafolio a otras partes de Cardano para trabajar con otras personas dentro del ecosistema. Hay muchas formas de abordar eso. Esos son nuestros dos principales motores para involucrarnos en esta relación con Antler y creo que podemos decirlo abiertamente, estamos muy orgullosos de que lo hayamos logrado. Hay muchas casillas que se están marcando para Cardano, así como para nosotros, específicamente para Emurgo a través de esto.
A: Brillante. Solo para resumir, básicamente, hemos escuchado sobre diferentes casos de uso, ¿verdad? La moneda estable en la que Emurgo está trabajando, una moneda respaldada por oro, otros activos del mundo real y demás. Y con Antler, esta pila financiera solo crecerá. Hablando de casos de uso, voy a ir por el panel aquí. Quiero que cada uno liste uno o, si quieren, hasta dos casos de uso principales de cripto o web3 que están viendo en este momento, ¿verdad? Empezaré con Markus. Markus, ¿cuáles son tus uno o dos principales casos de uso que ves de web3 en general o que podrían existir en el futuro, pero que ahora no existen?
Ma: Dejame decir algo no he mencionado antes, que es sobre toda la evolución de la IA. Creo que ahora es un momento emocionante para pensar si web3 puede proporcionar algún tipo de cumplimiento o gobierno para ejecutar modelos de IA y también garantizar la integridad de los conjuntos de datos que se usan para ello. Me encantaría ver más en ese espacio.
A: Ssolo 20 segundos. Perdón, Saurish, tu caso de uso.
S: Tokenización de intangibles, como la pasión de los fanáticos.
A muy interesante. Mongi.
Mo: Hemos hablado mucho sobre pagos, DeFi y todo eso. Lo que me entusiasma es incluso más allá de eso, como la gestión de identidad, el seguimiento de cualquier cosa, desde cadenas de suministro hasta ciencia, biotecnología y todas esas soluciones. Realmente me entusiasma ver cómo esos casos de uso se desarrollan.
N: Perdón, un poco de repetición, pero creo que las monedas estables están por todas partes, en todas partes, por donde mires, ahí están. Creo que el otro caso de uso, y esto es tocando lo que dijo Mongi, es que definitivamente veo que más personas de web2 se están dando cuenta de que pueden abordar algunos de sus problemas de incorporación, KYC, usando, ya saben, identidad descentralizada, pruebas de conocimiento cero, no tanto como una forma de aumentar el tamaño de su mercado direccionable. Creo que esta ficha está comenzando a caer, que no se trata solo de un tema de cumplimiento, sino de una nueva oportunidad de ingresos que no tenían antes.
A: Muy interesante, muy interesante. Así que hemos escuchado lo que les interesa a los inversionistas, las diferencias entre la tecnología y web3, los principales casos de uso, cómo podría evolucionar cripto, qué tendencias emergentes hay. Lo voy a voltear un poco. 10 segundos para cada uno de ustedes. Si fueras un inversionista, no representando a Antler, no representando a Emurgo, no representando a McKinsey, digamos Saurish Inc., Markus Inc, ¿qué es eso que te haría rechazar el proyecto? ¿Qué es lo que no invertirías en un proyecto o proyecto web3? Una cosa, 5 segundos para cada uno.
S: Si hablan sobre cómo crecerá el valor del token,
A: Marcus.
Ma: Si usan muchas palabras de moda en torno a cripto y tokens, sin explican la solución.
A: Mongi
Mo: No saben qué problema real están resolviendo
N: Para mí, porque no vengo de un antecedente tecnológico, si está anclado solo en la tecnología, no lo voy a entender.
A: Genial, genial. Así que hacerlo fácil para los consumidores. Espero que la mayoría de los proyectos aquí hayan entendido cómo pueden llegar a los VCs y demás. Qué buscan los VCs, cuáles son los puntos de dolor en web3, cómo será web3 dentro de 5 años, los principales casos de uso, cómo lo estamos abordando, y demás. Con eso, damas y caballeros, un fuerte aplauso para Saurish de McKinsey, Markus de Antler, Mongi de Antler, Nikhil de Emurgo. Un gran aplauso, damas y caballeros, ¡gracias!