🇸🇰 Blockchain potrebuje životaschopný motivačný mechanizmus

Blockchain potrebuje životaschopný motivačný mechanizmus

Ekonomický a motivačný model je veľmi podceňovanou témou, keď sa hovorí o kryptomenách. Ovplyvňuje, koľko ľudí bude ochotných prevádzkovať uzol alebo ako bezpečný bude protokol. V neposlednom rade ovplyvňuje aj úroveň decentralizácie. Prečítajte si o nej viac.

Decentralizovaná verejná sieť nie je len o technológii. Sieť udržiavajú ľudia pre ľudí. Musí existovať pevný motivačný mechanizmus, ktorý bude ľudí ekonomicky motivovať, aby sieť udržiavali v chode. Ľudia musia prevádzkovať validačné uzly a pooly. Dá sa povedať, že vlastníci uzlov sú v podstate zamestnancami siete. Takže neoddeliteľnou súčasťou verejnej siete musí byť životaschopný ekonomický model vrátane motivačného mechanizmu. Okrem toho musí byť dlhodobo udržateľný. Ako uvidíte, udržať sieť v chode môže byť na začiatku jednoduchšie, ale po niekoľkých rokoch oveľa ťažšie. Pri budovaní verejnej siete musí tím myslieť na desaťročia dopredu, aby zabezpečil, že sieť zostane decentralizovaná, bezpečná, verejná a dôveryhodná.

V tomto článku používame slovo blockchain ako synonymum pre globálnu verejnú decentralizovanú sieť bez oprávnenia.

Konsenzus a stimuly

Srdcom každého blockchainu je konsenzuálny algoritmus. Z technologického hľadiska musí byť v sieti viac distribuovaných uzlov, ktoré sú zodpovedné za vytvorenie konsenzu. Konsenzus siete slúži ako prostriedok na spracovanie nových transakcií alebo vykonávanie inteligentných zmlúv. V tomto bode sa technológia stretáva s ekonomickými záujmami účastníkov. Aby bolo možné považovať sieť za decentralizovanú, musí existovať ekonomická motivácia na prevádzku uzla. Čím viac nezávislých subjektov prevádzkuje uzol, tým lepšie pre decentralizáciu. Sieť musí prilákať účastníkov zo všetkých kútov sveta, ktorí by boli ochotní vykonávať konkrétnu funkciu v požadovanom štandarde. Motivačný mechanizmus musí ľudí motivovať k tejto činnosti a zároveň motivovať k čestnému správaniu, ktoré je v súlade so záujmami siete. Správne navrhnutý mechanizmus konsenzu musí zabezpečiť aspoň tieto základné požiadavky:

  1. Ekonomicky motivovať ľudí, aby prevádzkovali uzol v požadovanej kvalite. Môžete to považovať za mechanizmus odmeňovania. Môžu existovať aj iné ako len ekonomické stimuly, napríklad idealizmus, morálka alebo túžba “robiť správnu vec”. Ekonomické stimuly sú však tie najdôležitejšie.
  2. Odvádzajú pozornosť od nečestného správania. Môžete to považovať za mechanizmus trestu. Verejné siete budú vždy čeliť útokom a môžu sa nájsť ľudia, ktorí budú ochotní prísť o nejaké peniaze, aby sieť zničili alebo zdiskreditovali.
  3. Buďte čo najviac egalitárski.

Prevádzkovatelia uzlov sú odmeňovaní sieťovými natívnymi mincami, ktoré majú určitú fiat hodnotu. Vo väčšine prípadov sa odmena skladá z mincí dotujúcich sieť a poplatkov. Poplatky platia používatelia za používanie siete. Môže ísť o transakčné poplatky alebo poplatky za nasadenie inteligentného kontraktu. Používatelia siete tak nepriamo platia prevádzkovateľom uzlov za ich služby prostredníctvom konsenzuálneho mechanizmu. Všetky poplatky vyberá sieť a neskôr ich v definovanom pomere rozdeľuje prevádzkovateľom uzlov. Určitú malú časť poplatkov si môže sieť ponechať pre pokladnicu projektu.

V tomto momente sa do hry dostáva ekonomický model projektu, pretože môže postupne uvoľňovať alebo generovať nové mince, ktoré sieť používa na odmeňovanie. Daný projekt môže byť deflačným alebo inflačným peňažným systémom. V prípade deflačného systému existuje vopred naprogramovaný model, v ktorom sa pravidelne vytvára a uvoľňuje určité množstvo mincí podľa protokolu. Množstvo novovytvorených mincí sa postupne znižuje (napríklad procesom znižovania na polovicu) a smeruje k hodnote 0. Logika spočíva v tom, že na začiatku existencie projektu sa očakáva menší záujem o používanie siete, takže je menej transakcií. Transakčné poplatky tak nie sú schopné pokryť potrebnú výšku odmien pre prevádzkovateľov uzlov, takže podstatne väčšiu časť odmeny tvorí dotácia siete - novovytvorené mince. S príchodom nových používateľov, ktorí začnú protokol používať, pribúda transakcií a v niektorých prípadoch aj nasadených inteligentných kontraktov, takže poplatky sú postupne schopné pokryť odmeny. Sieťová dotácia sa môže postupne znižovať s tým, ako sa zvyšuje množstvo vybraných poplatkov. Príklad môžete vidieť na obrázku nižšie.

V inflačnom modeli sa nové mince vytvárajú donekonečna, takže sieť sa nemôže spoliehať len na úžitkové poplatky. Inflácia však znehodnocuje existujúce mince, takže miera inflácie sa musí starostlivo vypočítať, ak sa má hodnota mincí udržať alebo dokonca zvýšiť.

Rôzne projekty sa často pokúšajú stanoviť ekonomický model hneď na začiatku. Je otázne, či je to rozumné robiť tak bez možnosti predvídať budúcnosť a vedieť, ako sa bude vyvíjať prijatie, využívanie siete a cena mincí alebo aká úroveň zabezpečenia bude potrebná. V dôsledku toho sme už boli svedkami niektorých zmien v ekonomických modeloch alebo horúcich diskusií o budúcnosti projektov.

Spraviť peňažný systém vopred nemusí byť najlepší nápad. Čo ak sa predpoklady prijaté na začiatku neskôr ukážu ako nesprávne? Čo ak je po niekoľkých rokoch existencie protokolu prijatie nečakane nízke, väčšina mincí bola uvoľnená sediac na niekoľkých adresách a nie je možné vybrať očakávaný počet poplatkov? Projekt sa môže dostať do problémov, pretože bezpečnosť blockchainu môže závisieť od ceny mincí, vybraných poplatkov alebo rozdelenia mincí medzi používateľov.

Vyzbierať dostatočné množstvo poplatkov na odmeňovanie znamená, že existuje vysoký počet používateľov. Inými slovami, projekt musia prijať ľudia a musia ho denne používať. Na dosiahnutie tohto cieľa musí mať protokol vyriešenú škálovateľnosť a ponúkať nejaké zaujímavé funkcie, ktoré by ľudia chceli používať. Nie je to jednoduché a v súčasnosti je prijatie veľmi nízke a väčšina ľudí sú len cenoví špekulanti. Nie je to to, čo by bolo zdravé z hľadiska motivačného mechanizmu. Držba mincí by mohla zvýšiť ich fiat hodnotu, avšak bez dostatočného počtu transakcií by sa sieť mohla snažiť vybrať dostatok poplatkov.

Ekonomický a motivačný model, ktorý stojí za systémom Cardano Proof-of-Stake

Ekonomický a motivačný model je často prehliadaný, čo je škoda, pretože je pravdepodobne najdôležitejšou súčasťou verejných decentralizovaných protokolov. Pozrime sa, prečo je tento model taký dôležitý a ako je Cardano Ouroboros Proof-of-Stake navrhnutý z pohľadu používateľov Viac informácií .

Verejné služby by sa mali spoliehať na poplatky.

*Jediná použiteľnosť prináša ziskovosť * Sieťové protokoly sú tu na to, aby spracúvali transakcie, prípadne poskytovali ďalšie funkcie, ako je vydávanie tokenov a nasadzovanie inteligentných kontraktov. Siete musia ponúkať niektoré hodnotné funkcie. Používatelia musia platiť poplatky za využívanie týchto funkcií. Blockchain nie je generátorom bohatstva. Musí vyberať a prerozdeľovať poplatky prevádzkovateľom uzlov, ak používa deflačný peňažný systém a existujú zanedbateľné dotácie siete. Možno budem znieť divne, ale blockchain musí byť ziskový, aby si zabezpečil vlastnú budúcu existenciu. Musí naďalej odmeňovať prevádzkovateľov uzlov, aby zostal verejný, otvorený a decentralizovaný. Akonáhle je podnikanie dostupné len pre najbohatších, potom už sieť nie je verejná a otvorená. Teda nie je ani dôveryhodná.

Ak blockchain používame skôr ako úložisko bohatstva, čo môžeme pozorovať v rámci správania hodlingu, potom by sa motivačné mechanizmy pravdepodobne nemali spoliehať na transakčné poplatky a deflačný peňažný systém.

Nechceme povedať, že je lepšie usilovať sa o vytvorenie určitej formy decentralizovaného riadenia a riadiť peňažný systém podľa potreby v danom čase, pretože by sme mohli pomaly iterovať k systému, ktorý máme teraz s bankami a politikou. Bolo by však riešením, keby si systém dokázal zachovať vysokú mieru decentralizácie. Ak sa zmenia podmienky, potom je potrebné do určitej miery reagovať. Ako sme už povedali, budúcnosť sa nedá predvídať.

Mechanizmus stimulov

Stimuly sú vo všeobecnosti súborom pravidiel podnecujúcich ľudí k účasti a vytváraniu hodnôt, ktoré zabezpečia úspech platformy. Stimuly ovplyvňujú správanie účastníkov systému tým, že menia relatívne náklady a výnosy rozhodnutí, ktoré títo účastníci môžu urobiť. Stimuly zahŕňajú systémy odmeňovania, ktoré kompenzujú jednotlivcov reálnymi peniazmi, ale môžu zahŕňať aj iné kompenzácie alebo výhody.

Motivačný mechanizmus sa modeluje s predpokladom racionality účastníkov. Každý účastník koná s cieľom maximalizovať vlastný výnos. Odmena môže byť hmotná, napríklad peniaze alebo mince projektu, alebo nehmotná, napríklad úcta, reputácia, status atď. Nezištní účastníci sú zriedkaví. Takmer všetci aktéri majú vlastný záujem a sledujú stratégie, ktoré ich odmeňujú. Ekonomický model, ktorý je naprogramovaný priamo v protokole, definuje pravidlá a zákony, ktoré sa používajú na odmeňovanie všetkých subjektov zúčastňujúcich sa na vytváraní konsenzu. Môžete si to predstaviť ako súbor inštrukcií, ktoré určujú, ako, kedy a komu sa vyplácajú odmeny. Okrem toho, v akom pomere odmeňovať rôzne úrovne príspevkov podielov a ako trestať nečestné správanie.

Jedným zo základných princípov teórie hier je, že ideálny systém je taký, v ktorom sebecký účastník, ktorý koná vo vlastnom záujme, koná podľa návrhu aj v najlepšom záujme systému.

Záujmom prevádzkovateľa uzla je najčastejšie byť odmenený. Reţim by mal pokryť náklady a generovať mierny zisk. Sieť musí od používateľov vybrať dostatočnú sumu poplatkov a/alebo použiť dotáciu siete na jej rozdelenie ako odmenu prevádzkovateľom uzlov. Nie je to však také jednoduché, ako sme uviedli. Požiadaviek je viac, napríklad ekonomický model a stimuly musia byť dlhodobo udržateľné, konsenzus by sa nemal po niekoľkých rokoch fungovania centralizovať, malo by byť ekonomicky výhodné stať sa prevádzkovateľom uzla, aj keď dotácia siete bude minimálna (alebo žiadna), a poplatky by sa nemali časom zvyšovať len preto, že dotácia siete nie je v danom čase dostatočná. Odmena musí byť spravodlivo rozdelená medzi prevádzkovateľov a stavený počet mincí v PoS by nemusel byť jediným vstupom pre algoritmus, ktorý rozhoduje o uzloch, ktoré dostanú právo produkovať blok. Ak by existoval jeden subjekt, ktorý by veľmi často dostával právo na výrobu len vďaka veľkému počtu vsadených mincí, potom by zvyšok operátorov mohol zvážiť odchod. Najväčší teda nemôže vždy získať právo na produkciu (ako by to diktovalo držanie mincí), aby sa predišlo situácii, keď bohatnú len tí najbohatší. Menší prevádzkovatelia by mali byť protokolom zvýhodnení. Mohlo by to však byť zložité aj vzhľadom na anonymný aspekt verejných sietí. Najbohatší prevádzkovateľ môže vytvoriť niekoľko menších bazénov namiesto toho, aby mal len jeden. Do procesu vytvárania blokov by teda mohla byť zapojená určitá náhodnosť.

Schéma odmeňovania je základnou súčasťou bezpečnosti protokolu a musí zabezpečiť účinnú decentralizáciu za všetkých možných podmienok. Bezpečnosť blockchainu nemôže zabezpečiť samotný protokol. Vždy je tu ekonomický aspekt a správanie reálnych účastníkov, ktoré sa musia zohľadniť. Ekonomický model a motivačný mechanizmus sú zakotvené v zdrojovom kóde a tím dúfa, že budú fungovať navždy. V prípade deflačného peňažného systému sa môže meniť len motivačný mechanizmus.

Možný obeh mincí.

Okrem toho nestačí, aby sieť odmeňovala len prevádzkovateľov uzlov. Protokol potrebuje údržbu a pridávanie nových funkcií. To znamená, že programátori, výskumníci a prípadne vedci musia byť v rámci riadenia projektu platení a môže ísť o veľké peniaze. Je pravdepodobné, že protokol bude potrebovať niekoľko významných zmien, aby zostal relevantný, pretože nikto nedokáže predpovedať budúcnosť. Technológia, prijatie, regulácia, potreby používateľov a mnohé ďalšie aspekty sa vyvíjajú každý deň. Ak sa potreby nebudú riešiť, potom môže šancu využiť nejaký iný novší projekt a ponúknuť alternatívu k existujúcim projektom.

Egalitarizmus

Výrobcovia blokov sú motivovaní k výrobe blokov tým, že dostávajú odmenu za každý blok, ktorý úspešne vyrobia a ktorý následne prijme požadovaná väčšina uzlov. Odmeny slúžia na dvojaký účel. Motivuje producentov blokov, ale zároveň vytvára a distribuuje mince správcom systému. V ideálnom svete by investovanie určitého množstva kapitálu do výroby blokov malo viesť k odmenám úmerným tomuto kapitálu. Chudobný investor aj bohatý investor by mali dostať výnosy úmerné ich očakávanej investícii. Z tohto pohľadu by bohatí investori nemali byť odmeňovaní neprimeranými odmenami a všetci by mali mať rovnakú možnosť zúčastniť sa na investovaní aj získať odmeny. V prípade väčšiny kryptomien to však ani zďaleka neplatí.

Nemalo by záležať na tom, koľko peňazí chce jednotlivec investovať, aby sa mohol začať podieľať na vytváraní konsenzu. Návratnosť investície (ROI) by mala byť v ideálnom prípade rovnaká pre chudobných aj bohatých investorov. Inými slovami, konsenzus by nemal umožňovať bohatým byť bohatšími a znevýhodňovať chudobnejších.

Je ťažké vyvážiť všetky aspekty blockchainu.

Egalitarizmus sa vzťahuje aj na právomoc každej mince podieľať sa na vytváraní nových mincí. Na účasť na konsenze PoW si musíte kúpiť ASIC miner alebo iný drahý hardvér. Na škálovanie svojej účasti teda potrebujete určitú sumu peňazí. Ak napríklad miner stojí 1000 USD, musíte počkať, kým budete mať túto sumu peňazí. Do tej doby nie je možné vaše peniaze investovať do účasti na konsenze. Projekty PoS môžu mať mnoho možných prístupov, ale v zásade môžu stanoviť nejaké minimum stakingu alebo nemôžu. Ak nie je stanovené žiadne minimum a každá novo zarobená minca môže byť pridaná k podielu používateľa, potom je to určite egalitárnejší systém, než aký môžeme pozorovať v PoW.

V prípade PoW existuje z hľadiska egalitarizmu ďalšie obmedzenie. Je ním cena elektrickej energie v jednotlivých krajinách. Je to niečo, čo je regulované štátmi, a preto sú niektoré krajiny pre investovanie v rámci PoW priaznivejšie a niektoré iné menej. V prípade PoS takéto obmedzenie neexistuje. Každý môže delegovať mince do poolu a ich trhová cena je väčšinou rovnaká na celom svete. Podobne nákladné je aj prevádzkovanie validačného uzla po celom svete.

Egalitarizmus je téma, ktorú treba zohľadniť pri zvažovaní ekonomického modelu a motivačného mechanizmu. A opäť, protokol nie je generátorom bohatstva. Byť spravodlivý a egalitárny neznamená, že každý, kto doň vloží peniaze, bude z neho profitovať. Musí existovať nejaká rovnováha a tú je ťažké nájsť.

Cardano staking

Cardano používa systém PoS, takže držať ADA znamená držať podiel v sieti. Ak vlastníte ADA, potom ste podielnikom. Držanie ADA v Cardano znamená viac ako držanie BTC v sieti Bitcoin. Vlastníctvo ADA je spojené s právom alebo dokonca povinnosťou podieľať sa na vytváraní konsenzu a vytváraní bloku. Nie všetci vlastníci ADA sú schopní vytvoriť infraštruktúru na vytváranie blokov. Každý akcionár však môže v mene vlastníka delegovať právo vytvárať blok na pool. Dôležité je, že zainteresovaná strana môže z delegovania profitovať a zvýšiť tak vlastné bohatstvo.

Staking možno považovať za hodling 2.0. Držaním a delegovaním ADA sa vaše bohatstvo časom zvýši, pretože za účasť získate odmenu. Aktom delegovania sa nevzdávate výdavkovej právomoci. Váš fond ADA môžete kedykoľvek normálne minúť a mince nie sú procesom delegovania zablokované. ADA môžete delegovať raz a potom počítač vypnúť.

Cardano motivuje používateľov, aby držali ADA, čo by mohlo viesť k širšiemu prijatiu. Generovanie pasívneho príjmu by mohlo byť atraktívne pre každého, a tak sa dá využiť aj na zabezpečenie decentralizácie protokolu. Každý účastník môže vždy delegovať mince do iného poolu, aby maximalizoval vlastný zisk alebo sa vyhol niektorým možným problémom s poolom.

Každý by chcel mať pasívny príjem. Blockchain tu nie je na to, aby ho poskytol každému.

Môžu však existovať projekty, ktoré budú konkurovať stakingu. Projekty by mohli ponúkať lepší zisk za uzamknutie ADA v nejakom decentralizovanom finančnom mechanizme (DeFi). Sme na začiatku, takže na riešenie tohto problému je ešte dosť času. Protokol by napríklad pravdepodobne mohol byť schopný autonómne zvyšovať alebo znižovať odmeny na základe množstva vsadených mincí, ale len v prípade, že sa mu podarí vyzbierať dostatočné množstvo mincí. Mohol by teda zvážiť zvyšovanie a znižovanie transakčných poplatkov podľa potreby.

Na odoslanie transakcie v sieti Cardano musí používateľ zaplatiť transakčný poplatok. Transakčné poplatky majú dva hlavné účely. Zabraňuje útokom DDoS (Distributed Denial of Service) a poskytuje finančné prostriedky na stimuly. Cardano sa snaží dosiahnuť vysokú škálovateľnosť a použiteľnosť.

Pre main-net je pripravených takmer 14 000 000 000 ADA, ktoré sa majú rozdeliť ako dotácia siete do 10 rokov. Je to veľmi veľká suma, ale nie nekonečná a jej využitie by sa malo časom exponenciálne znižovať. Keď bude Cardano používať čoraz viac ľudí, bude k dispozícii čoraz viac transakčných poplatkov, ktoré budú kompenzovať pokles peňažnej expanzie.

V systéme Cardano sa čas delí na epochy a sloty. *Slot trvá 20 sekúnd, epocha obsahuje 21 600 slotov a trvá päť dní *Podnety sa rozdeľujú na základe epochy. Všetky transakčné poplatky blokov vytvorených počas epochy (spolu s ADA z peňažnej expanzie) sa zhromažďujú do virtuálneho fondu odmien a následne sa fond rozdeľuje medzi zainteresované strany podľa ich podielu.

Koľko môžu siete zarobiť na poplatkoch

Cardano využíva deflačný peňažný systém, takže sa očakáva, že do 10 rokov sa bude môcť spoliehať len na poplatky. Koľko to môže byť? Predpokladajme, že Cardano bude schopné spracovať 10 000 transakcií za sekundu (TPS) a mohlo by ísť o bežnú dennú prevádzku. To by bolo 864 000 000 transakcií za deň. V prípade, že by jedna transakcia stála 0,01 USD, sieť zinkasuje 100 USD za sekundu, čo je 8 640 000 USD za deň.

Pri 1000 TPS to môže byť 8 640 000 USD denne, keď transakcie stoja 0,10 USD. Alebo to môže byť 86 400 000 USD denne pri 10 000 TPS, keď transakcie stoja 0,10 USD.

Zjednodušte si počty. V súčasnosti nevieme, čo nám môže priniesť budúcnosť.

Vezmite si čísla ako príklad. Nikto nie je schopný predpovedať budúcnosť.

Je dôležité spomenúť, že bezpečnosť Cardano je založená na staked coinoch. Bezpečnosť nie je priamo závislá od vyzbieraných mincí ADA. Počet mincí, ktoré sieť nazbiera, slúži ako odmena pre všetkých stakeholderov. Aj keby boli vyzbierané poplatky v danom období nízke, rozpočet na bezpečnosť môže byť pomerne veľký. Viac informácií sa dozviete v našom článku.

Bezpečnostný rozpočet projektu Cardano

Bezpečnosť je jednou z kľúčových vlastností verejných sietí, ktoré sa usilujú o dôveru verejnosti a vyššie prijatie. V tomto…

medium.com

K zníženiu hodnoty Bitcoinu na polovicu dochádza každé 4 roky. V roku 2030 bude odmena za blok Bitcoinu 1,56 BTC. Jeden blok sa vyťaží približne každých 10 minút, takže denne sa vyťaží 144 blokov. Sieť je schopná spracovať 7 transakcií za sekundu, čo predstavuje 604 800 transakcií za deň. Ak by jedna transakcia stála 0,01 USD, potom by sieť vygenerovala 6 048 USD za deň. Transakcie môžeme zanedbať, ak chceme predpokladať, že zostanú nízke. Nemôže to tak byť a poplatky by sa mohli zvýšiť, aby sa udržala bezpečnosť siete. Ak by poplatok za transakciu bol za 10 USD, potom by sa denne mohlo vybrať 6 048 000 USD.

Takže dotácia siete je pre Bitcoin dôležitejšia ako vybrané transakčné poplatky. Ako sme uviedli vyššie, odmena za blok bude v roku 2030 1,56 BTC, takže sieť Bitcoinu by denne zarobila 2 246 400 USD, keď BTC stojí 10 000 USD, alebo 22 464 000 USD, keď BTC stojí 100 000 USD.

Samozrejme, nebrali sme do úvahy, že aj sieť Bitcoin sa môže vyvíjať. Priepustnosť transakcií sa môže výrazne zlepšiť, môžu nastať ďalšie dôležité zmeny v protokole alebo v okolitej infraštruktúre. Vezmime si to len ako príklad.

Ako vidíte, Cardano aj Bitcoin môžu niekde v roku 2030 dokázať zarobiť približne niekoľko 10 000 USD denne.

Je zrejmé, že transakčné poplatky nedokážu udržať sieť bezpečnú, ak sa používa deflačný peňažný systém a sieť sa dobre neškáluje. Prinajmenšom v prípade, že transakčné poplatky by mali zostať nízke.

Zhrnutie

Ako vidíte, je veľmi ťažké navrhnúť peňažný systém a motivačný mechanizmus, ktorý by fungoval navždy. Dá sa predpokladať, že bude potrebné vykonať určité zmeny v protokole. Nemôže to nevyhnutne súvisieť s peňažným systémom alebo stimulmi. Zlepšenia v rámci technológie, hlavne škálovateľnosť a použiteľnosť, môžu pomôcť vybrať dostatočné množstvo poplatkov, ktoré sa môžu rozdeliť medzi účastníkov konsenzu. Momentálne sa nachádzame v experimentálnej fáze a usilujeme sa o vyššie prijatie. Nemali by sme sa báť zmien v protokole.


Pôvodný článok: Blockchain needs a viable incentive mechanism | Cardanians