Übersetzt von Cardano and the power of the network effect
Diese Übersetzung ist auch auf unserem Blog zu finden.
Wir glauben, dass der Erfolg des Cardano-Projekts fast unausweichlich ist. Blockchain ist eine grundlegende Technologie, die die Welt grundlegend verändern wird. Wenn Sie verstehen, was die Macht des Netzwerkeffekts ist, werden Sie Cardano in einem völlig anderen Licht sehen können als bisher.
TLDR
Der Erfolg globaler Unternehmen ist hauptsächlich auf den Netzwerkeffekt zurückzuführen. Es gibt jedoch nicht nur einen Netzwerkeffekt, sondern viele. Jeder von ihnen spielt eine Rolle für den Gesamtwert eines bestimmten Unternehmens oder Projekts.
Ein starker Netzwerkeffekt kann zu Nachteilen für die Endnutzer führen. Zentral gesteuerte Unternehmen können beginnen, ihre Position zum Nachteil der Nutzer zu missbrauchen. Es entstehen Monopole, mit denen man nur schwer konkurrieren kann.
Die Dezentralisierung ist ein sehr wichtiges Merkmal für das Internet, da es sich als das neue Rückgrat der Welt erweist und sich alles Wichtige in ihm abspielen wird. Die Machtzentren sind Schwachstellen des Internets und sollten beseitigt werden.
In Bezug auf Kryptowährungen können wir mehrere Netzwerkeffekte feststellen. Um einige davon zu nennen, können wir diejenigen finden, die mit Währung, Marke, Übertragungsnetz, Plattform, Blockchain und Dezentralisierung verbunden sind.
Experten erforschen die Auswirkungen von Netzwerkeffekten auf den Erfolg von Produkten und Dienstleistungen und haben viele von ihnen beschrieben. Die stärksten Netzwerkeffekte sind die direkten, d. h. diejenigen, die die Nutzer direkt miteinander verbinden. Es gibt auch eine ganze Kategorie von sozialen Netzwerkeffekten, zu denen Glaube und Religion gehören.
Die Bedeutung des Netzwerkeffekts
Apple, Google, Microsoft, Facebook und Amazon sind einige der einflussreichsten und bedeutendsten Unternehmen der Welt. Sie werden als die Big Five bezeichnet. Diese Unternehmen erreichen fast jedes Jahr neue Höchststände bei der Marktkapitalisierung. Jedes Unternehmen ist in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich, aber sie haben etwas in ihren Geschäftsmodellen gemeinsam. Es ist der Netzwerkeffekt. Der Netzwerkeffekt ist das A und O ihres Erfolgs. Es ist entscheidend, ihn gut zu verstehen, um nach Parallelen zu Blockchain-Technologien suchen zu können.
Wir können den Netzwerkeffekt beobachten, wenn das Produkt oder die Dienstleistung eines Unternehmens mit zunehmender Nutzung an Wert gewinnt. Der Netzwerkeffekt wächst mit der Akzeptanz durch die Nutzer und hat einen erheblichen Einfluss auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens.
Die “Big Five”-Unternehmen haben ihre Geschäfte ausschließlich auf dem Netzwerkeffekt aufgebaut. Wenn Sie sich die Statistiken ansehen, werden Sie feststellen, dass die meisten der überdurchschnittlichen Renditen von Unternehmen seit 1994 durch den Netzwerkeffekt erzielt wurden. Auf der Grundlage historischer Daten kann man auch vorhersagen, dass das nächste erfolgreiche Unternehmen wie Uber, Airbnb oder Snapchat höchstwahrscheinlich alle zwei Jahre auftauchen wird. Sie können ziemlich sicher sein, dass der Netzwerkeffekt der Kern des Geschäfts sein wird.
Neue Unternehmen, die auf den Netzwerkeffekt setzen, neigen dazu, schnell zu wachsen. In den letzten zwei Jahrzehnten war der Netzwerkeffekt an der Wertschöpfung von etwa 70 % der Technologiebranche beteiligt. Die Unterstützung des Wachstums des Netzwerkeffekts ist der Schlüssel zum Erfolg und vielleicht wichtiger als die Entscheidungen der Geschäftsführer, die Anzahl der Mitarbeiter und manchmal sogar die Qualität der Dienstleistungen.
Tatsächlich sind Unternehmen, die den Netzwerkeffekt nutzen, in der Regel viel wertvoller als Unternehmen ohne Netzwerkeffekt. Das Internet ist zum Zentrum unseres Lebens geworden, und diese Unternehmen sind vor allem deshalb erfolgreich, weil sie global sind. Das Internet kennt keine nationalen Grenzen. Die Big Five und viele andere Unternehmen haben dieses Konzept übernommen und sind ebenfalls global geworden. Sie sind ungeheuer mächtig und haben einen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und sogar die Politik.
Warum und wie man mit den Big Five konkurriert
Mit der Macht kommen die Probleme. Ein starker Netzwerkeffekt ist ein großer Wettbewerbsvorteil, aber er bringt auch einige Nachteile für die Nutzer mit sich. Den sozialen Netzwerken wird vorgeworfen, Wahlen zu beeinflussen und unliebsame Personen zu entplaten. Die großen fünf Unternehmen sind eine große Bedrohung für Start-ups, weil sie neue Ideen leicht kopieren und durch ihren Netzwerkeffekt schneller verbreiten können. Wenn Amazon seinen Eintritt in bestimmte Geschäftsbereiche ankündigt, vernichtet es fast sofort die Konkurrenten, die versucht haben, innovativ zu sein. Amazon kann neue Dienstleistungen schnell und gut einführen. Man könnte noch viele andere Beispiele für Nachteile finden.
Leider kann man den Netzwerkeffekt nicht kaufen. Er kann nur im Laufe der Zeit erzielt werden und es ist unglaublich schwer, mit den bestehenden Unternehmen zu konkurrieren. Ohne die Möglichkeit, mit den großen Fünf zu konkurrieren, werden sie zu Monopolen. Monopole neigen fast immer dazu, ihre Macht und Dominanz zu missbrauchen. Ohne relevante Wettbewerber können die Nutzer nicht die Plattform oder den Dienstanbieter wechseln. Dies kann ein ernstes Problem darstellen.
Die großen fünf Unternehmen haben eine so starke Marktposition, dass sie leicht vermeiden können, die vollen Steuern zu zahlen, oder sogar mit den Gesetzgebern über Vorschriften diskutieren und versuchen können, deren Bedingungen zu diktieren. Einzelne Regierungen haben die Kontrolle über ihre Bürger, aber große globale Unternehmen haben die Kontrolle über alle Nutzer ihrer Dienste. Wir glauben nicht, dass internationale Organisationen so viel Macht haben wie die großen fünf Unternehmen. Wir sind uns nicht alle darüber im Klaren, wie mächtig globale Unternehmen im Moment sind, und es ist schwer, die Zukunft vorherzusagen. Wir können davon ausgehen, dass ihre Macht wachsen wird.
Die technologische Beherrschung und Kontrolle der Menschen ist nicht nur ein Problem für die Nutzer selbst, sondern wird langsam auch zu einem Problem für die Regierungen. Für globale Unternehmen ist es ein Leichtes, den Netzwerkeffekt aufrechtzuerhalten und kontinuierlich auszubauen und das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen. Wenn das Vertrauen in Regierungen, Banken und Institutionen allmählich abnimmt, kann das Vertrauen in diese globalen Hegemonien zunehmen. Dies könnte gefährlich sein.
Es zeigt sich, dass ohne die Fähigkeit von Start-ups, sich den Netzwerkeffekt schnell zunutze zu machen, kaum eine Chance besteht, mit den großen fünf Unternehmen zu konkurrieren. Cardano und andere öffentliche Blockchain-Netzwerke können im Allgemeinen auch als Start-ups betrachtet werden. Sie bringen jedoch die Art von Innovation mit, die einen Vorteil gegenüber den großen Fünf haben kann. Es ist die Art von Vorteil, den die Big Five nicht so einfach übernehmen können.
Die Dezentralisierung ist etwas völlig Neues. Cardano kann dezentralisierte Dienste anbieten und den Nutzern ermöglichen, ohne ein Machtzentrum Werte zu schaffen. Ohne Nutzungsbedingungen, Widerstand gegen Zensur, Fairness und Gleichberechtigung der Nutzer, Transparenz und die Möglichkeit zur Überprüfung gibt es keine Chance für Machtmissbrauch und Dominanz. Und warum? Es gibt niemanden, der dominiert und Macht missbrauchen kann. Es gibt niemanden, der in unverhältnismäßiger Weise von dezentralen Diensten profitieren kann, so dass ein Machtmissbrauch möglich ist.
Verstehen Sie uns nicht falsch. Ein erfolgreicher dezentraler Dienst muss einen großen Netzwerkeffekt haben. Teams oder Eigentümer können teilweise vom Erfolg des Dienstes profitieren. Der entscheidende Unterschied ist, dass es bei wirklich dezentralen Diensten keine zentrale Behörde geben sollte, die die Regeln ändern und den gesamten Gewinn einstreichen kann. Dezentrale Produkte und Dienste sollten im Besitz der Gemeinschaft sein, und die Gemeinschaft sollte für Entscheidungen im Zusammenhang mit Veränderungen verantwortlich sein. Idealerweise sollte es nicht notwendig sein, den Dienst überhaupt zu ändern.
Was ist der Unterschied zwischen zentralisierten und dezentralisierten Diensten in Bezug auf die Infrastruktur? Sowohl Blockchain-Netzwerke als auch Big-Five-Unternehmen nutzen das Internet als zugrundeliegende Infrastruktur, über die Daten von Computer zu Computer übertragen werden können. Wir können das Internet als eine Art dezentralisierte Infrastruktur betrachten.
Die großen fünf Unternehmen haben das Geschäft aus der Sicht der Nutzer zentralisiert. Das bedeutet, dass die globalen Unternehmen Eigentümer ihrer Infrastrukturen sind und die volle Kontrolle über sie haben. Amazon zum Beispiel hat seine eigenen Server, F&E, Management, Marketing, Schichten, CEO usw. Was ist hier das Problem? Beim De-Platforming geht es immer um die Entscheidungen von Einzelpersonen und ist eine Art Zensur. Die missbräuchliche Verwendung von Nutzerdaten ist im Grunde ein zweifelhaftes Geschäftsmodell. Er ist auf mangelnde Transparenz zurückzuführen und wird als unlautere Geschäftspraxis betrachtet. Wir könnten noch weitere Beispiele anführen, aber stellen wir lieber die grundlegende Frage. Warum ist dies möglich? Wir haben diese Frage bereits beantwortet. Das Eigentum an der Infrastruktur ist schuld daran. Die großen fünf Unternehmen haben Zugang zu den Nutzerdaten. Sie können die Nutzungsbestimmungen ändern. Sie ändern die Software jeden Tag nach Bedarf, ohne die Nutzer zu konsultieren.
Noch wichtiger ist, dass sie versuchen, so profitabel wie möglich zu sein. Sie sind daher praktisch wirtschaftlich motiviert, sich am Rande des Gesetzes zu bewegen oder es sogar zu überschreiten. Profit zu machen ist fast immer eine stärkere Motivation als im öffentlichen Interesse zu handeln. Um es klar zu sagen: Die Dienstleistungen der Big Five sind erstaunlich. Mit ein paar Klicks können Sie innerhalb von Minuten ein Mittagessen auf Ihrem Schreibtisch haben. Sie können ein billigeres Taxi bestellen. Sie können buchstäblich mit der ganzen Welt in Kontakt treten und Ihre Meinung kundtun. Das funktioniert so lange gut, bis Sie herausfinden, dass Sie das gleiche Mittagessen auch billiger bekommen könnten, dass Taxifahrer viel Geld an Mittelsmänner zahlen müssen, dass Ihre Meinung zu Geld gemacht wird und dass die sozialen Netzwerke davon profitieren. Wenn Unternehmen Ihre Ansichten nicht gefallen, können sie Ihnen die Plattform entziehen.
Die Dezentralisierung ist ein sehr wichtiges Merkmal für das Internet, da es sich als das neue Rückgrat der Welt erweist und sich alles Wichtige in ihm abspielen wird. Das gilt schon heute und wird sich in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken. Die Machtzentren sind Schwachstellen des Internets und sollten beseitigt werden. Deshalb ist es so wichtig, sich für dezentrale Netzwerke wie Cardano einzusetzen. Ein dezentrales Netzwerk hat natürlich kein Machtzentrum. Das Netzwerk gehört also den Nutzern und wird von ihnen selbst verwaltet. Außerdem können einige große Nutzer mit der Zeit zu Machtzentren werden. Es ist daher wichtig, die Qualität der Dezentralisierung zu überwachen und zu verbessern. Wenn Cardano unter der Kontrolle der Nutzer bleibt, werden auch die darauf erstellten Dienste dezentralisiert sein. Die Gebühren für die Nutzung des Dienstes müssen zumindest teilweise an das Netzwerk selbst gehen. Die Infrastruktur von Cardano als Plattform wird also ständig verbessert und bietet die Möglichkeit, konkurrierende Dienste zu schaffen. Die Schöpfer dezentraler Dienste werden die Infrastruktur niemals unter ihrer Kontrolle haben. Dies ist sehr wichtig, da sie ihre Position nicht so leicht, wenn überhaupt, missbrauchen können wie im Fall von zentralisierten Diensten.
Theoretisch ist es möglich, einen dezentralisierten Dienst mit Elementen der Zensur zu schaffen, aber dies wird nur auf der Ebene des Dienstes selbst der Fall sein, nicht auf der Ebene der Plattform. Die Nutzer würden sich wahrscheinlich weigern, einen solchen Dienst zu nutzen, selbst wenn er einen großen Netzwerkeffekt hätte. Der Dienst könnte aufgrund des Open-Source-Charakters der gesamten dezentralen Bewegung leicht kopiert werden, so dass die Zensurelemente entfernt werden können.
Dezentralisierung sollte als ein Konzept betrachtet werden, bei dem alle Menschen von der Existenz des Dienstes profitieren. Die Benutzer oder eine Untergruppe von Benutzern sind diejenigen, die für Entscheidungen über Änderungen verantwortlich sind. Es sollte keinen Geschäftsführer und kein Management in dem System geben. Wenn der Dienst profitabel ist, sollten diejenigen, die den Dienst verwalten, belohnt werden und es sollte einfach sein, einen Teil der Stimmrechte zu erhalten.
Es gibt mehrere Arten von Netzwerkeffekten
Eine vereinfachte Definition des Netzeffekts besagt, dass der Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung mit der Zahl der Nutzer steigt. Die Landessprache eines Landes hat einen sehr starken Netzwerkeffekt, weil jeder in dem Land diese Sprache spricht. Wenn einige wenige Bürger eine andere Sprache lernen, können sie diese auch untereinander sprechen, aber der Netzwerkeffekt wird in diesem Land geringer sein. In ähnlicher Weise hat Geld einen sehr starken Netzwerkeffekt, weil es buchstäblich von allen Bürgern des Landes verwendet wird. Kryptowährungen hingegen haben einen sehr geringen Netzwerkeffekt, da sie von viel weniger Menschen als Tauschmittel genutzt werden. Eine Autobahn hat einen negativen Netzwerkeffekt, denn je mehr Menschen sie nutzen wollen, desto schneller wird sie verstopft und erfüllt ihren Zweck nicht mehr. Wir können sagen, dass der Netzwerkeffekt einer Autobahn gewisse Grenzen hat. Es kann sein, dass der Netzeffekt aufgrund unüberwindbarer Beschränkungen nicht wachsen kann.
Wenn wir dies genauer betrachten, stellen wir fest, dass es mehrere Arten von Netzwerkeffekten gibt, die sich unterschiedlich verhalten und den Gesamtwert des Produkts oder der Dienstleistung unterschiedlich beeinflussen. Jeder Netzwerkeffekt bringt den Nutzern unterschiedliche Werte und ist für den Gesamtwert mehr oder weniger wichtig. Wenn wir diese Beobachtung auf Kryptowährungen anwenden, können wir daraus schließen, dass die Marktkapitalisierung eines Projekts die Summe aller Netzwerkeffekte widerspiegelt.
Es ist wichtig zu beachten, dass sich jeder einzelne Netzwerkeffekt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickelt. Einzelne Netzwerkeffekte können sich gegenseitig beeinflussen. Wenn beispielsweise der Bekanntheitsgrad einer Marke steigt, ist es wahrscheinlich, aber nicht sicher, dass auch die Zahl der Nutzer steigt. Umgekehrt ist es wahrscheinlich, dass die Markenbekanntheit ebenfalls zunimmt, wenn die Zahl der Nutzer steigt.
Wenn wir alle Netzwerkeffekte des Cardano-Projekts definieren wollten, könnten wir leicht über zehn zählen. Der Einfachheit halber teilen wir sie in zwei grundlegende Kategorien ein: Währung und Plattform. Durch diese Unterteilung lässt sich leicht zeigen, dass die beiden Kategorien in gewisser Weise unabhängig voneinander sind. Bei der Analyse stellen wir mehrere Netzwerkeffekte fest.
Lassen Sie uns nun beide Kategorien kurz beschreiben.
Die Währungskategorie umfasst hauptsächlich ADA-Münzen, die als Wertaufbewahrungsmittel, Tauschmittel, zur Verteilung von Macht im Cardano-Netzwerk usw. verwendet werden können. Analogien zur realen Welt könnten Dollar, Aktien oder Stimmrechte sein.
Die nützlichen Fähigkeiten des Cardano-Netzwerks fallen in die Kategorie “Plattform”. Dazu gehört eine Infrastruktur, die es Ihnen ermöglicht, ADA-Münzen zwischen Nutzern zu versenden, Ihre eigenen Token zu erstellen, Smart Contracts einzusetzen, als Zahlungsnetzwerk zu dienen und so weiter. Beachten Sie, dass die Fähigkeit, mit der Blockchain als verteilte Datenbank zu arbeiten, sehr wichtig ist.
Wenn Sie sich ansehen, wie die traditionelle Finanzwelt funktioniert, werden Sie feststellen, dass Geld völlig unabhängig von der Infrastruktur ist. Die Zentralbanken sind für die Geldversorgung in einem bestimmten Land verantwortlich. Die Kartenhersteller stellen eine Art von Karte her, die für Dollar, Euro, Yen usw. verwendet werden kann. Wenn Sie Dollar auf Ihrer Karte haben und nach Europa reisen, können Sie mit Ihrer Karte bezahlen und merken nicht einmal, dass die Transaktion in Euro umgerechnet wird. PayPal und andere Zahlungsnetzwerke können problemlos mehrere Währungen übertragen.
Man kann sagen, dass der Netzwerkeffekt der einzelnen Währungen und der Netzwerkeffekt der Zahlungsnetze unterschiedlich sind, sich aber gegenseitig unterstützen. Wir können auch beobachten, dass Zahlungsnetzwerke und Zahlungskarten den Nutzen von Währungen erhöhen. PayPal hat sogar Bitcoin übernommen, hat also seinen Netzwerkeffekt verstärkt und gleichzeitig den Netzwerkeffekt von Bitcoin erhöht. Welchen Netzwerkeffekt wird Bitcoin konkret verstärken? Der Netzwerkeffekt der Marke und der Währung wird zunehmen. Die Marke Bitcoin wird auf den Webdiensten von PayPal sichtbar sein. Wenn BTC-Münzen zum Bezahlen verwendet werden, wird auch die Nutzbarkeit von Bitcoin als Währung oder Wertaufbewahrungsmittel steigen.
Wenn Bitcoins über PayPal transferiert werden, erhöht dies die Bekanntheit von Bitcoin. Es wird also den besonderen Netzwerkeffekt, der mit der Marke verbunden ist, erhöhen. Das ist definitiv eine positive Sache. Umgekehrt kann es den Netzwerkeffekt der ersten Schicht von Bitcoin verringern, weil das Protokoll, also das Transaktionsnetzwerk, weniger genutzt wird. Letztendlich ist das eine gute Sache, denn die erste Schicht von Bitcoin ist wie eine Autobahn: Je mehr Leute sie benutzen wollen, desto schneller wird sie verstopft. Die technischen Beschränkungen dieses Netzwerkeffekts werden von anderen Netzwerken übernommen, deren Netzwerkeffekt wiederum verstärkt werden wird.
Die Ausgabe von Token und der Einsatz von Smart Contracts erfordern eine Interaktion mit der ersten Cardano-Schicht. Erst dann können andere Netzwerke wie Hydra genutzt werden. Daher ist der Netzwerkeffekt der ersten Schicht auch äußerst wichtig, da sie das Tor für die Nutzung anderer Netzwerke ist. Sie hat auch einen erheblichen Einfluss auf die finanzielle Eingliederung und die Fähigkeit, das Netzwerk zu nutzen. Dank der Fähigkeit des Cardano-Netzwerks, digitale Vermögenswerte zu tokenisieren, wird es auch möglich sein, Bitcoin zu tokenisieren. Es ist also möglich und sehr wahrscheinlich, dass der Netzwerkeffekt des Cardano-Netzwerks dank Bitcoin wachsen wird. Dies wird den Netzwerkeffekt der Marke Bitcoin und Cardano (Kategorie Währung) stärken, aber nur den Netzwerkeffekt des Cardano-Übertragungsnetzwerks (Kategorie Plattform). Beide Projekte werden davon profitieren.
Es sollte erwähnt werden, dass die Ausgabe von Token und der Einsatz von Smart Contracts eine Fähigkeit oder ein Dienstprogramm ist, das ebenfalls einen Netzwerkeffekt haben wird. Nennen wir es den Netzwerkeffekt der Plattform.
Im Falle der Dezentralisierung des Protokolls können wir auch von einem Netzwerkeffekt sprechen. Je mehr Pools und Akteure Cardano hat, desto größer ist der Netzwerkeffekt. Beachten Sie, dass der Netzwerkeffekt der Dezentralisierung nicht mit dem Netzwerkeffekt der Menschen korreliert, die Cardano als Transaktionsnetzwerk nutzen. Die Menschen können nicht nur ADA-Münzen über das Netzwerk senden, sondern auch NFTs, stabile Münzen und andere Dinge. Wie bei Bitcoin hat der Netzwerkkonsens des Cardano-Netzwerks Grenzen, und der Netzwerkeffekt kann nicht unbegrenzt wachsen. Daher ist es notwendig, an technologischen Innovationen zu arbeiten, um den Netzwerkeffekt der ersten Schicht zu erhöhen.
Kehren wir nun zu unserer Analogie mit Fiat-Währungen zurück und versuchen wir, sie im Kontext von Kryptowährungen zu betrachten. Native Coin-Projekte und das Übertragungsnetz sind miteinander verbunden. Sicherheit und Dezentralisierung hängen vom Preis der Münzen und ihrer Verteilung unter den Nutzern ab. Während ADA-Münzen über andere Netzwerke, wie z.B. PayPal, übertragen werden, sollten die meisten Münzen idealerweise über Cardano-Protokolle übertragen werden. Der Grund dafür ist, dass der Netzwerkeffekt von dezentralen Protokollen wachsen wird und nicht den Netzwerkeffekt des Wettbewerbs um zentralisierte Lösungen verstärken wird. Darüber hinaus ist es notwendig, über das Wirtschaftsmodell öffentlicher Netzwerke nachzudenken, die Nutzungsgebühren erheben müssen. Die Stärkung des inhärenten Netzwerkeffekts ist wichtig für die Sicherheit und Dezentralisierung. Andererseits kann der Netzwerkeffekt einer Marke auch den Marktwert eines Projekts erhöhen, so dass die Übernahme von ADA durch PayPal nicht unbedingt eine schlechte Sache ist. Manchmal ist es schwierig zu beurteilen, was das Beste für ein Projekt ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man im Falle von Cardano auch Währung und Plattform entkoppeln kann, was aber nicht wünschenswert ist. PayPal hat ein Wirtschaftsmodell, das unabhängig von den Währungen ist, die es überträgt. Die Existenz der Plattform oder des Blockchain-Netzwerks hängt direkt von der eigenen Währung und ihrem Nutzen oder ihrer Fähigkeit, Werte zu übertragen, ab. Sobald der Netzwerkeffekt des Übertragungsnetzwerks verringert wird, kann dies den Netzwerkeffekt der Währung direkt bedrohen.
Wie Sie sehen, haben wir mehrere Netzwerkeffekte beschrieben, insbesondere diejenigen, die in die Kategorie Währung fallen: Währung, Marke, und diejenigen, die in die Kategorie Plattform fallen: Übertragungsnetzwerk (Anzahl der Nutzer), Plattform, Blockchain und Dezentralisierung. Wie gesagt, es könnten noch mehr Netzwerkeffekte gefunden werden.
Netzwerkeffekt reloaded
Viele Experten erforschen die Auswirkungen des Netzwerkeffekts auf den Erfolg von Projekten und Dienstleistungen. Infolgedessen sind viele allgemeine Netzwerkeffekte heute gut beschrieben. Die stärksten Netzwerkeffekte sind die direkten, d. h. diejenigen, die die Nutzer miteinander verbinden und ihnen die Möglichkeit zur Interaktion geben. Es gibt auch eine ganze Kategorie von sozialen Netzwerkeffekten, zu denen zum Beispiel Glaube und Religion gehören. Man kann sie bei Währungen und auch bei Kryptowährungen beobachten. Es gibt auch einen Netzwerkeffekt im Zusammenhang mit der technologischen Leistung. Lassen Sie uns in die Welt der Netzwerkeffekte eintauchen und darüber nachdenken, wie sie auf Kryptowährungen angewendet werden können.
Der Nutzen der dezentralen Netzwerke von Kryptowährungen liegt hauptsächlich in der Peer-to-Peer-Kommunikation. Das heißt, in der direkten Verbindung von Nutzern, die miteinander sozial oder finanziell interagieren können. Der Wert eines Netzwerks ist proportional zur Anzahl der angeschlossenen Nutzer zum Quadrat (N²). Dies ist heute als Metcalfesches Gesetz bekannt. Der direkte Netzwerkeffekt hängt von der digitalen Infrastruktur ab, d. h. von den Pools, Knotenpunkten und Geldbörsen der Nutzer, die das Netzwerk nutzen können.
Interessanterweise können sich Menschen im Falle von Kryptowährungen gegenseitig flüchtige Münzen schicken. Obwohl alle Nutzer miteinander verbunden sind, wollen sie keine ADA- oder BTC-Münzen versenden. Paradoxerweise steigt mit zunehmendem Netzwerkeffekt der Wert der Münzen, was die Nutzung bremst. Die Spekulation ist wichtiger als die tatsächliche Nutzung des Transaktionsnetzwerks. Um genau zu sein, wird das Netzwerk zum Kauf und Verkauf von Münzen genutzt, so dass es zu Wertübertragungen kommt. Allerdings kommt es weniger zu direkten Interaktionen zwischen den Nutzern, sondern eher zu Interaktionen zwischen Nutzern und Börsen.
Der Autor des Textes kennt persönlich Dutzende von Inhabern von Kryptowährungen, aber er tauscht regelmäßig nur mit zwei Personen. Daraus kann man schließen, dass der direkte Netzwerkeffekt noch nicht sehr ausgeprägt ist.
Wenn wir über das Wachstum dieses direkten Netzwerkeffekts sprechen, erwarten wir, dass er nur aufgrund von Token wächst, deren Wert stabil oder weniger volatil ist. Solche Token werden häufiger zwischen den Nutzern ausgetauscht. Es ist auch zu erwarten, dass sich lokale Untergruppen oder Gruppen mit besonderen Interessen bilden, die das Netzwerk aus einem bestimmten Grund nutzen. Vielleicht werden sie untereinander NFT-Token oder Aktien tauschen oder mit stabilen Münzen bezahlen. Die Zahl der Nutzer von NFTs und anderen Arten von Token ist vielleicht nur vorübergehend oder nur für einen bestimmten Teil der Bevölkerung relevant, aber sie haben den Vorteil, dass es mehr als einen Typ geben kann. Ihr Wert kann dauerhaft sein oder auch nicht; viele Token werden spekulativ sein. Wichtig ist jedoch, dass sich ein direkter Netzwerkeffekt entwickelt, und sobald sich ein Token als erste wahrscheinlich stabile Münze etabliert, wird der Netzwerkeffekt an Dynamik gewinnen. Damit sich ein direkter Netzwerkeffekt entwickeln kann, ist es äußerst wichtig, dass die Menschen miteinander interagieren, und das wird bei volatilen Münzen wahrscheinlich nicht so bald der Fall sein.
Hinzu kommt, dass es im Allgemeinen schwierig ist, mit einem starken Marktteilnehmer zu konkurrieren, wenn er sich erst einmal etabliert hat, da es kostspielig sein kann, eine ähnliche Infrastruktur aufzubauen und die Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen. Dies gilt jedoch vor allem in der physischen Welt, wo wir von Kabeln sprechen würden. In der digitalen Welt, in der Protokolle verwendet werden, dürfte dies theoretisch kein so großes Problem darstellen. Der Wettbewerb findet hauptsächlich auf technologischer Ebene statt, d. h. auf dem Gebiet der Skalierbarkeit und der Benutzerfreundlichkeit.
In der Praxis können wir feststellen, dass es heute fast undenkbar ist, TCP/IP zu entthronen. Das liegt daran, dass es viele andere Protokolle gibt, die auf diesen Protokollen aufbauen, darunter Cardano und Bitcoin. Protokolle oberhalb der TCP/IP-Schicht ändern sich recht häufig. Es ist relativ einfach, ein neues Protokoll oberhalb der TCP/IP-Schicht zu entwickeln, schwieriger ist es, Nutzer zu gewinnen.
Der Erfolg einer Adoptionsstrategie hat oft weniger mit der Technologie als vielmehr mit Marketing, Social Engineering und der Wahl einer Marktnische zu tun. Andere Netzwerkeffekte wie Glaube oder Religion oder die aktuelle wirtschaftliche Lage spielen im Fall von Kryptowährungen eine wichtige Rolle. Wir können beobachten, dass sich Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel etabliert hat, obwohl das Protokoll im Vergleich zu den Wettbewerbern teuer und langsam ist. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass noch keine Kryptowährung die kritische Schwelle der Akzeptanz überschritten hat und zu einem Standard geworden ist. Ein bestimmtes Protokoll muss in der Lage sein, Daten in der erforderlichen Menge und Qualität zu übertragen, um auf dieser Ebene des Netzwerkeffekts zu einem Standard zu werden. Es ist möglich, zusätzliche Protokolle zu entwickeln, die die Möglichkeiten unter derselben Marke erweitern. Zweite Schichten wie das Lightning Network oder Hydra sind Beispiele dafür.
Kryptowährungen werden nicht in etablierte Kategorien passen, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich weitere Standards durchsetzen werden. Das Protokoll, das den Wertaufbewahrungsort darstellt, muss nicht unbedingt eine große Menge an Transaktionen übertragen. Darüber hinaus muss es auch nicht über eine Vielzahl anderer Funktionen verfügen. Bitcoin als Währung oder Wertaufbewahrungsmittel hat aufgrund des starken Netzwerkeffekts des Glaubens eine Chance, sich zu etablieren, obwohl der Netzwerkeffekt des Übertragungsnetzes gering sein wird. Dieser Befund bedeutet aber zwangsläufig eines. Der dezentrale Wertetransfer und die Wertschöpfung müssen von anderen Netzwerken erbracht werden, die die Chance haben, viele Nutzer anzuziehen und damit große Netzwerkeffekte zu haben.
Lässt sich das Konzept der Dezentralisierung nur auf volatilen ADA- oder BTC-Münzen aufbauen oder voll ausschöpfen, oder gibt es auch Vorteile jenseits der direkten Nutzung dieser Münzen? Die Nutzbarkeit des Bitcoin-Netzwerks ist vollständig von BTC-Münzen abhängig. Das Bitcoin-Protokoll kann nichts anderes als BTC-Münzen speichern oder übertragen und bietet keine anderen Funktionen, die die Blockchain und den Netzwerkkonsens nutzen. Wenn ein Nutzer also über einen längeren Zeitraum BTC-Münzen in seiner Brieftasche aufbewahrt, wird er das Transaktionsnetzwerk im Grunde nicht nutzen und somit auch nicht von den Vorteilen der Dezentralisierung bei seinen täglichen Interaktionen mit seiner Umgebung profitieren. Dies eröffnet anderen Netzwerken die Möglichkeit, die Blockchain-Technologie auf andere Weise zu nutzen.
Wenn wir einen anderen Nutzen der Dezentralisierung finden, der für eine größere Anzahl von Menschen von Interesse ist, wird der direkte Netzwerkeffekt des Projekts zunehmen. Hier sehen wir großes Potenzial für Cardano. Als Smart-Contract-Plattform mit der Möglichkeit, Token auszugeben, wird Cardano seinen Nutzen nicht allein auf ADA-Münzen aufbauen. Die Dienstleistungen und die ausgegebenen Token können einen großen direkten Netzwerkeffekt erzielen und so den Netzwerkeffekt der Marke Cardano unterstützen. Dies wird den Gesamtwert von Cardano erhöhen. Es ist wichtig zu beachten, dass Cardano in vielen Bereichen erfolgreich sein kann und von großer sozialer, wirtschaftlicher oder sogar politischer Bedeutung sein kann. Das Wertaufbewahrungsmittel ist nur eine Randerscheinung im gesamten Spektrum der Bedürfnisse der Menschen und der aktuellen Weltprobleme. Jeder von uns könnte viele Probleme aufzählen, die auf technologischer Ebene und durch Dezentralisierung verbessert werden könnten.
Vergessen wir nicht, dass die Blockchain der ersten Generation in erster Linie Werte speichern und dann nur noch übertragen kann. Die Übertragung selbst ist nicht sehr benutzerfreundlich, und hier ist es möglich, innovativ zu sein. Wichtig ist, dass die Blockchain-Technologie auch die Schaffung von Werten ermöglichen kann bzw. zu einem dafür notwendigen Instrument wird. Durch die Möglichkeit der Monetarisierung von Kunst, der Tokenisierung digitaler Vermögenswerte, der Verbindung von Menschen über die Identität oder der Bereitstellung einer Vertrauensschicht für Unternehmen kann eine große soziale und wirtschaftliche Bedeutung und gleichzeitig ein starker direkter Netzwerkeffekt entstehen. Blockchain hat das Potenzial, viele Branchen zu verändern. DeFi kann mit der Peer-to-Peer-Kreditvergabe dem Bankensektor Konkurrenz machen. Es kann die Kunstindustrie umkrempeln und Künstler und Verbraucher direkt miteinander verbinden, so dass die Gebühren nicht an Zwischenhändler gehen. Jeder tokenisierte Vermögenswert wie eine Aktie kann einen realen Wert haben, der in der Blockchain gespeichert wird und übertragen werden kann. All dies kann als sozialer und finanzieller Wert angesehen werden, der das Potenzial hat, den Netzwerkeffekt zu vergrößern.
In weiteren 10 Jahren könnte DeFi mehr Nutzer haben als BTC-Münzbesitzer. DeFi-Dienste sind stärker mit dem täglichen Gebrauch und der realen Wirtschaft verbunden. Fast jeder Mensch auf der Welt braucht einen Kredit, Ersparnisse oder Investitionen, was man von einem Wertaufbewahrungsmittel nicht behaupten kann. Natürlich ist die traditionelle Finanzwelt eine große Konkurrenz für DeFi, so dass es schwer ist, die Zukunft des Sektors vorherzusagen. Dem derzeitigen Nutzerinteresse nach zu urteilen, sind die Dinge jedoch auf einem guten Weg.
Eine weitere große Gruppe von Diensten, die das Potenzial haben, einen großen Netzwerkeffekt zu erzielen, steht im Zusammenhang mit der Identität der Menschen. Alle Big-Five-Unternehmen gehören bis zu einem gewissen Grad zu dieser Gruppe. Es gibt eine große Anzahl von Diensten, die die Identitäten von Menschen nutzen, ob real oder fiktiv. Identität wird in der Finanzwelt, in den sozialen Medien, beim Kauf von Waren und Dienstleistungen, in der Arztpraxis, bei der Interaktion mit Behörden oder Banken und an vielen anderen Stellen benötigt. Dinge wie ein Haus, ein Auto, ein Diplom, ein Darlehen, eine Versicherung, eine Investition, ein Testament, Aktien, ein Führerschein, die Möglichkeit, ein bestimmtes Gebäude oder einen bestimmten Raum zu betreten, ein digitaler Vermögenswert, das Recht, eine bezahlte Dienstleistung zu nutzen - sie alle sind mit Identität verbunden. Das Erfordernis des ausschließlichen Eigentums ohne einen Vermittler gilt nicht nur für die Aufbewahrung von Werten oder Geld, sondern auch für viele andere Dinge, die mit der Identität verbunden sein können.
Wenn man dezentral bezahlen will, dann mit stabilen Münzen und nicht mit volatilen Münzen für die nächsten 10 Jahre oder mehr. Wenn die Aufsichtsbehörden die Verwendung von Kryptowährungen verschärfen und KYC/AML verlangen, kann dies wiederum die Identität sein, die es uns ermöglicht, dezentralisierte Dienste zu nutzen, die den Vorschriften entsprechen. Die Identität kann auch die Nutzererfahrung bei der Verwendung von Wallets ganz grundlegend verbessern und uns vom gefährlichen Kopieren von Blockchain-Adressen befreien. Eine dezentralisierte Identität (DID), die im Cardano-Netzwerk ausgegeben wird, könnte eines Tages einen größeren Netzwerkeffekt erzielen als ein Wertaufbewahrungsmittel. Wenn man bedenkt, dass fast alles in Token umgewandelt werden kann, stehen den Regulierungsbehörden, sobald sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, viele Möglichkeiten offen. Die Tokenisierung von Aktien wird ein Kinderspiel sein, da der Emittent seine dezentrale ID hat und die Echtheit der Aktien leicht zu überprüfen ist. Sie können die Aktien dann exklusiv besitzen, ohne einen Vermittler. Sie können sie auch jederzeit ohne einen Vermittler verkaufen.
Der soziale Wert von DID kann auch eine wichtige Rolle spielen, z. B. in den Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder zwischen Produzenten und Konsumenten (Marktplätze). Eine DID hat für niemanden außer dem Eigentümer einen spezifischen Nennwert. Die Verbindung von Menschen über eine DID, die Möglichkeit, einen Job aus der Ferne zu bekommen oder den Zugang zu praktischen Dienstleistungen zu erleichtern, ist jedoch von großer Bedeutung. Je mehr Menschen die DID nutzen, desto größer wird der persönliche Netzwerkeffekt und der Gesamtwert des Netzwerks.
Cardano ist eine Plattform, die einen zweiseitigen Netzwerkeffekt ermöglicht. Auf der einen Seite stehen Entwickler, die eine Anwendung erstellen wollen. Auf der anderen Seite stehen die Nutzer, die die Anwendungen der Entwickler konsumieren. Beide Gruppen haben unterschiedliche Interessen. Die Plattform ist nur ein Vermittler, der die beiden Gruppen miteinander verbindet und die Erstellung und Nutzung von Anwendungen ermöglicht. Stellen Sie sich die Plattform wie ein Betriebssystem von, sagen wir, Microsoft vor. Entwickler können viele Anwendungen erstellen, und jeder, der Windows hat, kann die Anwendungen hochladen und nutzen. So entstehen Spiele, Dienstprogramme, Werkzeuge für Arbeit und Unterhaltung. Jede einzelne Anwendung hat einen Netzwerkeffekt, der klein oder groß sein kann. Mit einer großen Anzahl von Anwendungen wächst der Netzwerkeffekt der Plattform jedoch dramatisch. Bitcoin und Cardano konkurrieren nicht an dieser Front. Bitcoin wird nie eine Plattform sein, da er technologisch nicht in der Lage wäre, diesen Zweck zu erfüllen, was seine Fähigkeit zur Schaffung von Anwendungen und vor allem seine Leistung (hauptsächlich Skalierbarkeit) betrifft.
Lassen Sie uns hinzufügen, dass das Marketing und die Promoter, die jede Anwendung verkaufen oder bewerben, hier eine wichtige Rolle spielen können. In einer dezentralisierten Welt sehen wir bisher kaum jemanden, der für einen DeFi-Dienst oder ein Spiel wirbt. Wir glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, und mit der wachsenden Zahl von Nutzern und dem Wettbewerb werden wir das auch erleben.
Die letzte große Gruppe, die wir betrachten werden, ist der soziale Netzwerkeffekt. Hier spielen die menschliche Interaktion, die Psychologie und bis zu einem gewissen Grad auch das Marketing eine wichtige Rolle. Auch hier gilt: Je mehr Menschen ein Produkt oder eine Dienstleistung nutzen und mit anderen darüber sprechen, desto mehr steigt der Gesamtwert. Die Menschen können miteinander interagieren und so die allgemeine Wahrnehmung des Vertrauens verändern. Dies kann andere Menschen ermutigen, das Produkt oder die Dienstleistung zu nutzen. Der soziale Netzwerkeffekt kann sehr schwierig zu erzeugen sein, aber wenn er erreicht werden kann, kann er einen großen Wettbewerbsvorteil darstellen.
Diese Art von sozialem Effekt kann bis zu einem gewissen Grad als Markenschutz betrachtet werden. Dies ist ein sehr typisches Merkmal in der Welt der Kryptowährungen, kann aber auch bei Gold beobachtet werden. Dieser Effekt ist so stark, dass man von Religion sprechen kann. Es ist kein Wunder, dass Bitcoin-Befürworter oft versuchen, die Position von Gold als direktem Konkurrenten zu schwächen. Es sei darauf hingewiesen, dass der glaubensbasierte Netzwerkeffekt manchmal im Widerspruch zur Realität steht.
Menschen sind von Natur aus sozial und wollen dieselben Werte teilen und an dieselben Dinge glauben. Wir können von Gruppendenken sprechen. Der Glaube an Geld oder an den Staat ist sehr stark, weil nur ein kleiner Teil der Bevölkerung daran zweifelt. Wenn der Einzelne nicht das glaubt, was die Mehrheit glaubt, kann er als Spinner oder Träumer gelten.
Man sagt, dass der Glaube wie Sand ist. Wenn nur eine kleine Anzahl von Menschen glaubt, weht der Wind und der Sand wird verstreut. Wenn aber mehr Menschen anfangen zu glauben, wird der Sand zu einem Stein, den der Wind nicht bedrohen kann. Es hat mehr als 5000 Jahre gedauert, bis Gold heute so fest wie ein Stein ist. Die Vergangenheit gibt den Menschen die Zuversicht, dass der Glaube an Gold fortbestehen wird. Der Glaube wird also mit der Zeit immer stärker.
Die einzelnen Kryptowährungsprojekte müssen daran interessiert sein, starke Gemeinschaften aufzubauen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg. Der Glaube muss jedoch durch Technologie gestützt werden.
Zusammenfassung
Der Netzwerkeffekt von Kryptowährungen ist noch relativ gering, obwohl er stetig zunimmt. Der vielleicht stärkste Netzwerkeffekt ist der soziale. In ihrer Anfangszeit waren Kryptowährungen vor allem ein Symbol des Protests gegen die Finanzwelt. Dieser Einfluss ist immer noch spürbar und hat sich im Laufe der Zeit zu einem Versuch entwickelt, mit Gold zu konkurrieren oder nichtstaatliches Geld zu schaffen. Die erste Generation der Kryptowährungen, angeführt von Bitcoin, hat ein sehr ehrgeiziges Ziel, und es wird äußerst schwierig sein, den sozialen Netzwerkeffekt von Gold, Fiat-Währungen und Regierungen zu bekämpfen. Der Glaube ist im Moment stärker als die technologische Fähigkeit von Bitcoin, Fiatgeld zu ersetzen. Wir müssen dies anerkennen und uns daran erinnern, dass wir ohne Innovation nicht vorankommen werden. Der Glaube kann technologische Unzulänglichkeiten nicht überwinden und verdecken. Bitcoin ist in erster Linie ein Netzwerkprotokoll und wenn sich technologische Unzulänglichkeiten zum falschen Zeitpunkt manifestieren, wird der Glaube wie Sand zerbröckeln.
Es ist schwer zu sagen, ob Cardano und andere Kryptowährungen zu einem Wertaufbewahrungsmittel werden, aber das ist nicht die Aufgabe des Cardano-Projekts. Cardano hat das Ziel, ein globales soziales und finanzielles Betriebssystem zu werden. Daher ist es für Cardano wichtiger, technologische Reife zu erreichen und auf der Ebene der direkten und Plattform-Netzwerkeffekte stärker zu werden. Der Glaube ist natürlich auch wichtig, spielt aber eine schwächere Rolle. Es ist wichtig zu beachten, dass der Netzwerkeffekt des Cardano-Projekts größer sein kann als der Netzwerkeffekt von Bitcoin, da Identität, Kredite, Versicherungen, Ersparnisse und viele andere Dinge von den Menschen für das tägliche Leben benötigt werden. Hier geht es nicht um den Wettbewerb bei der Marktkapitalisierung, sondern um die reale Anwendung und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, insbesondere in armen Ländern und Entwicklungsländern. Wir können über die Auswirkungen auf die Marktkapitalisierung spekulieren, sie werden sicherlich nicht unerheblich sein, aber im Moment ist das nicht so wichtig.
Zu Beginn haben wir einige der mit der Zentralisierung verbundenen Probleme beschrieben, die vor allem die Big Five-Unternehmen betreffen. Zu ihnen könnte man auch die Großbanken, die Zentralbanken und oft auch die Regierungen zählen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh, um zu sagen, ob Blockchain die Vorherrschaft dieser Unternehmen in irgendeiner Weise stören kann. Wenn wir jedoch eine neue dezentralisierte Welt aufbauen wollen, sollten wir uns nicht scheuen, über die mögliche Störung dieser Unternehmen nachzudenken. Nur die Zeit wird zeigen, wie dies geschehen wird und wie sich die Blockchain-Technologie durchsetzen wird. Wir werden dies in einem zukünftigen Artikel diskutieren.
Quelle: Cardano und die Macht des Netzwerkeffekts